Западные держатели облигаций компании GTLK Europe, базирующегося в Дублине лизингодателя самолётов и кораблей, обратились с запросами к ирландским специалистам по несостоятельности за консультациями по дальнейшим шагам: они взвешивают варианты действий на фоне роста дефолтов компании по долгам из-за международных санкций.
По данным источников The Irish Times, одной из таких фирм является Attestor Capital, но её представители ожидаемо отказались от комментариев. Равно как не отвечает и генеральный директор GTLK Europe Роман Лядов.
Конечный результат этих поисков может создать прецедент для других аналогичных случаев в Ирландии.
Долг возвращать мешают…
Задолженность по облигациям GTLK Europe составляет 3,25 миллиарда долларов США, срок погашения истекает в период с 2024 по 2029 год. После 24 февраля прошлого года Евросоюз начал вводить санкции, и в апреле включив в него GTLK и ее дочерние компании GTLK Europe, GTLK Asia и GTLK Middle East. США включили в санкционные списки эти компании в начале августа.
Так, в апреле прошлого года компания перевела 14,9 млн долларов своему дублинскому финансовому подразделению GTLK Europe Capital DAC на выплату процентов по очередному облигационному займу, но выплачивать эти деньги конечным получателям запрещали санкции. Подобным же образом компания допустила дефолт по выплате процентов в период с мая по август на сумму 71,5 миллиона долларов.
…но ГТЛК не сдаётся
В октябре на сайте GTLK Europe появилась информация, что «в настоящее время получено разрешение от Центрального банка Ирландии в соответствии с Постановлением Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 года на осуществление графика платежей лондонскому филиалу Bank of New York Mellon в качестве основного платёжного агента”. Но тот ещё не получил разрешения от властей США на выдачу денежных средств.
10 января уже материнская компания выложила новость, что «прорабатывает оптимальный механизм исполнения обязательств по еврооблигациям GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC», для чего «привлекла внешнего юридического консультанта» и «рассматривает коммерческие предложения по финансовому консультированию от крупнейших банков и финансовых организаций России»:
ГТЛК остается ответственным, надёжным заёмщиком. Выполнение платёжных обязательств является нашим приоритетом. Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC о дальнейшем развитии событий.
Заколачиваемое окно в Европу
GTLK Europe DAC зарегистрирована в 2012 году на Хьюм-стрит (Hume street) в Дублине, контролируется государственной ГТЛК и была изначально нацелена на сдачу самолётов Airbus и Boeing в лизинг Аэрофлоту (SU). Согласно презентации на её веб-сайте, на конец 2020 году на балансе было 70 самолётов и 19 морских судов общей стоимостью в 4,5 миллиарда долларов США.
Со временем портфель клиентов разросся. В документах по последнему облигационному займу GTLK Europe, выпущенному в октябре 2021 года, говорится, что на тот момент на долю Аэрофлота приходилось 40% арендованных самолётов, а на долю других российских перевозчиков приходилось еще 34%.
Среди европейских клиентов наиболее заметной была easyJet (U2) с контрактом на шесть самолётов. Но уже весной авиакомпания расторгла арендное соглашение досрочно.