Ethiopian Airlines и раздел африканского авиационного рынка

Ethiopian Airlines (ET) прекратила переговоры с правительством Нигерии об управлении Arik Air (W3), крупнейшей авиакомпанией страны, на которую приходится до 55% внутреннего трафика.

Нигерия: огромный рынок, куда [почему-то] никто не заходит

Страна с населением почти в 190 миллионов человек обладает всего тремя авиакомпаниями, работающими на рынке регулярных перевозок — и с одинаково слабыми показателями. Их флот суммарно составляет всего 43 самолёта, а больше половины рейсов отправляются с задержками или отменяются.

Кроме проблем с безопасностью — из-за которых иностранные компании неохотно базируют в стране своих специалистов, — Нигерия испытывает серьёзный недостаток в качественной инфраструктуре. Так, аэропорт столицы страны, Абуджи (имени Ннамди Азикиве, ABV), приходилось полностью закрывать на шесть недель с марта по апрель этого года для ремонта взлётно-посадочной полосы: самолёты начали повреждать шасси и обшивку фюзеляжа летящими в них камнями и кусками асфальта.

9 февраля 2017 года правительство страны посредством Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON; Корпорация по управлению активами Нигерии) получило контроль над Arik Air после её фактического банкротства: на тот момент перевозчик прекратил платить кредиторам, задерживал зарплату персонала на несколько месяцев и вывел из эксплуатации часть самолётов.

Почти сразу после этого начались переговоры с национальной авиакомпанией Эфиопии об управлении проблемным активном в рамках менеджерского контракта.

26 декабря 2017 года Теволде Гебремариам (Tewolde Gebremariam), генеральный директор Ethiopian Airlines, объявил о потере интереса к Arik Air из-за сопутствующих сложностей:

Мы решили прекратить переговоры из-за финансовых и юридических сложностей. Однако мы внимательно следим за двумя инициативами. Первая — это национальная авиакомпания, запуск которой правительство Нигерии обсуждает с Lufthansa Consulting Services. Мы представили им своё видение. С другой стороны, мы обсуждаем [возможности сотрудничества] с частными перевозчиками Нигерии. Мы можем выбрать одного из них и войти на рынок таким образом.

Африканские авиакомпании должны сотрудничать, чтобы выстоять под натиском международных «мегаперевозчиков». Сейчас неафриканские авиакомпании перевозят 80 процентов пассажиров между континентом и всем остальным миром. В 1990-х их доля была всего 60 процентов. Если мы не скооперируемся сейчас, через десять лет не останется ни одного принадлежащего африканцам перевозчика.

И похоже, этот тренд укрепляется: правительства стран с неразвитой местной авиацией не стараются запускать отдельные проекты, а сразу приглашают «соседний» африканский бизнес к сотрудничеству.

Что подпитывает конкуренцию среди лидеров континента. Запугивая приходом международных корпораций, они сами становятся транснациональными конгломератами.

Airbus A340-542 авиакомпании Arik Air
Arik Air — один из последних пользователей Airbus A340-500. Широкофюзеляжный самолёт в парке один, и он работает на рейсах в Дубай, Йоханнесбург, Лондон и Нью-Йорк.
На фото: A340-542 заходит на посадку в лондонском аэропорту Хитроу (LHR); Przemyslaw Burdzinski, planespotters.net
Boeing 737-522 авиакомпании Aero Constractors
Вторая по размеру авиакомпания Нигерии — Aero Constractors — обладает флотом всего из трёх магистральных Boeing 737 Classic и четырёх турбовинтовых Bombardier.
На фото: Boeing 737-522 в аэропорту Остравы (OSR) после нанесения фирменной ливреи перевозчика

Гана в шаге от выбора партнёра: Ethiopian против Air Mauritius и китайского консорциума

В конце апреля 2018 года в международном аэропорту Котока (ACC), главной воздушной гавани Ганы, планируется завершить возведение нового терминала, после чего пропускная способность авиаузла достигнет 5 миллионов человек в год. Инвестиции предоставляет Африканский банк развития (The African Development Bank Group, AfDB).

Но использовать эту ёмкость пока некому.

Чтобы возможности не были подчистую выбраны иностранцами, правительство Ганы запускает национальную авиакомпанию ровно по рецепту, озвученному гендиректором Ethiopian: объединившись с региональными лидерами рынка.

В список финалистов отбора вошли: собственно, эфиопы, национальный перевозчик Маврикия Air Mauritius (MK) и местная компания Africa World Airlines (AW).

Последняя — хороший пример растущего экономического влияния Китая.

Оперирует флотом из шести 50-местных Embraer ERJ-145LI, полученных от Tianjin Airlines (GS) — дочерней структуры китайской HNA Aviation, которая и владеет компанией вместе с Китайско-африканским фондом развития, Фондом социального обеспечения и национального страхования Ганы (SSNIT) и ганской инвестиционной компанией SAS Finance Group.

Задача для будущего победителя — вновь запустить национального перевозчика. В истории остались две неудачные попытки: Ghana Airways, закрывшаяся в 2004 году, и Ghana International Airlines, существовавшая до 2010 года.

Ранее на эту тему:  Африканский банк развития оплатит расширение главного аэропорта Ганы
Сооружение третьего терминала аэропорта Котока (ACC)
Сооружение третьего терминала аэропорта Котока (ACC)

RwandAir пришла в Бенин

Правительство Бенина уже определилось с партнёром. Национальная авиакомпания Руанды — RwandAir (WB) — разместит в единственном международном аэропорту Бенина, Котону Каджехоун (COO), два самолёта Boeing 737 из своего текущего парка.

Действовать проект будет на основе Седьмой свободы по Чикагской конвенции: она даёт право на полёт между двумя иностранными государствами без посадки в своей стране. Чем и планируют заниматься руандийцы: компания выйдет на маршруты из Котону в Абиджан, Браззавиль, Дуалу, Либревиль, Бамако, Дакар и Конакри.

RwandAir — яркая смесь протекционизма и персональной страсти авторитарного правителя. Хронически убыточная, но имеющая личную поддержку президента страны Поля Кагаме (Paul Kagame), который прямыми решениями снимает и назначает руководство компании (ориентируясь на местные кадры), участвует в продвижении как на государственном уровне, так и в маркетинговых инициативах.

Этими усилиями достигается серьёзный прогресс в показателях объёма трафика: в 2010-е годы он рос темпами по 45% в год. Теперь возможности RwandAir явно превышают местный спрос, и предприятие, очевидно, имеет целью занять положение одного из лидеров на всём континенте.

Ранее на эту тему:  RwandAir становится главной авиакомпанией Бенина
Boeing 737-84YWL авиакомпании RwandAir
Основа флота RwandAir для магистральных маршрутов в странах континента — Boeing 737-84YWL, которые она получает новыми непосредственно от производителя
Президент Руанды Поль Кагаме (Paul Kagame)
Президент Руанды Поль Кагаме (Paul Kagame), занятый строительством экономического чуда административными методами

Слияние в Ванильном альянсе

Сделка на крупнейшем острове Индийского океана стала обидным поражением для Ethiopian.

В марте в последнем раунде конкурса на 49% акций и право управления национальным перевозчиком Мадагаскара победила Air Austral (UU) из заморского региона Франции Реюньон, партнёр Air Madagascar по альянсу Vanilla Alliance.

Теперь, начиная с 2018 года, Мадагаскар сворачивает финансовую поддержку своей авиакомпании, оставляя эту обязанность новому инвестору. При этом государство продолжает владеть 51% акций национального перевозчика. В 10-летнем бизнес-плане — обещания 6,5% годового прироста предложения и 10%-ное увеличение трафика.

Air Austral уже имеет опыт условно транснациональной работы: в 2013 году был запущен филиал на Майотте (заморский регион и департамент Франции на одноимённом острове) — Ewa Air (ZD) с флотом из одного турбовинтового самолёта ATR 72-500.

Ранее на эту тему:  Слияние в Ванильном альянсе
ATR 42-500 авиакомпании Air Madagascar
Air Madagascar сегодня — это сеть местных маршрутов на турбовинтовых ATR, дополненных несколькими магистральными линиями. Новые инвесторы планируют органично наращивать объёмы в этой же действующей схеме.
На фото: ATR 42-500 авиакомпании Air Madagascar заходит на посадку в аэропорту Сен-Дени Ролан Гаррос (RUN); Payet Mickael, planespotters.net
Boeing 787-8 авиакомпании Air Austral
Air Austral — «маленький гигант» африканского бизнеса: у авиакомпании есть и региональные маршруты, и магистральные, включая дальние рейсы в Европу и Индию.
Оперирует только новыми самолётами и является одним из немногих в Африке пользователей Boeing 787-8 Dreamliner

Новая активность бывших метрополий

Международные «мегаперевозчики» — это не пустая страшилка.

Действительно, львиная доля перевозок за пределы Африки принадлежит мировым лидерам рынка. Причём в текущем десятилетии её активно перераспределяют: старых «колониальных хозяев», Air France-KLM успешно вытеснили Emirates (EK) в Восточной и Turkish Airlines (TK) в регионе Сахары и Западной Африке.

Но европейцы не сдаются.

Brussels Airlines (SN), бельгийское предприятие Lufthansa Group, в 2017 году объявило о переносе акцентов на Чёрный континент с целью восстановить позиции, утраченные со времён коллапса Sabena в начале века. Причём подход отличается комплексностью.

Здесь и стандартные «авиационные» шаги: обновление самолётов на африканских направлениях, увеличение частоты рейсов и новые пункты назначения.

И работа со смежными рынками: поддержка туроператоров, работающих в интересных для авиакомпании странах.

И хорошая проработка неочевидных связей, чего себе объективно редко могут позволить конкуренты из числа местных перевозчиков: Brussels Airlines перевозит алмазы и золото из бывших бельгийских колоний, специализируется на фармацевтической продукции и перевозит фрукты, овощи и рыбу для европейских торговых сетей Carrefour и Casino. У неё запущены программы поддержки бельгийских предпринимателей в Африке — и африканских в Бельгии.

Ранее на эту тему:  Африканское будущее Брюсселя: бельгийский перевозчик переносит акценты к югу от Сахары
Airbus A330-343 авиакомпании Brussels Airlines
Brussels Airlines переносит акцент на Африку: здесь её старые Airbus A330-343 выглядят всё ещё привлекательно
Салон бизнес класса Airbus A330-343 авиакомпании Brussels Airlines
Подход компании отличает фундаментальная основа: чтобы заполнить свой бизнес-класс пассажирами, она поддерживает бельгийские компании в Африке и африканские — в Бельгии

Замбия — территория Ethiopian

Оригинальная государственная Zambia Airways (QZ) существовала с момента провозглашения независимости в 1964 году по 1995 год, обладала даже широкофюзеляжными самолётами McDonnell Douglas DC-10-30 и совершала полёты как внутри страны, так и в крупнейшие аэропорты Африки, а также в Индию и Европу. Была ликвидирована из-за ошибок в управлении и экономического кризиса, в который страна погрузилась в девяностых.

В 2009 году прекратила операционную деятельность занявшая позицию национальной авиакомпании частная Zambian Airways (Q3), основанная ещё раньше — в колониальный период, в 1948 году. Итого, в Замбии уже восемь лет нет перевозчиков, способных работать на магистральных маршрутах.

В 2017 году правительство страны выбрало Ethiopian в качестве партнёра для перезапуска своего бренда Zambia Airways.

Государство вложит 16,5 миллионов долларов США и получит 55% совместного предприятия. 45% и все остальные инвестиции — часть Ethiopian Airlines. Чиновники заявляют, что извлекли уроки из собственной истории и, привлекая иностранного партнёра, в операционную деятельность совместного проекта вмешиваться не будут.

McDonnell Douglas DC-10-30 авиакомпании Zambia Airways
В середине 1980-х годов Zambia Airways использовала даже широкофюзеляжные McDonnell Douglas DC-10-30 (на фото в аэропорту Шеннона, SNN). К концу нулевых в стране вообще не осталось магистральных перевозчиков
Boeing 787-8 авиакомпании Ethiopian Airlines
Теперь свои услуги в обмен на долю в бизнесе африканским странам предлагают лидеры континентальной авиации, и первый среди них — национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines.
На фото Boeing 787-8 авиакомпании Ethiopian Airlines приземляется в аэропорту Гуанчжоу Байюнь (CAN); Jack Li, planespotters.net

Авиационные новости Чёрной Африки

Первый в Африке по GEnx

Первый в Африке по GEnx

Ethiopian Maintenance & Engineering Services, подразделение национального авиационного холдинга Эфиопии Ethiopian Airlines Group, станет первым африканским оператором техобслуживания и ремонта двигателей General Electric GEnx — устанавливаемых, в ...

Turkish Airlines выходит на круговые рейсы в Замбию

Turkish Airlines выходит на круговые рейсы в Замбию

Turkish Airlines (TK) с декабря 2018 года запускает круговой рейс в Замбию и Танзанию, добавляя к своей африканской сети Лусаку. С 13 декабря на самолётах Airbus ...

Air Seychelles назначила нового директора

Air Seychelles назначила нового директора

Air Seychelles (HM) 14 сентября объявила о назначении нового генерального директора (CEO). Им стал Ремко Альтиус (Remco Althuis), на протяжении последних восьми месяцев занимавший эту ...

От HNA Group до Асамоа Гьяна: Гана ожидает авиационный бум

От HNA Group до Асамоа Гьяна: Гана ожидает авиационный бум

Управление гражданской авиации Ганы сообщает о длинной очереди из заявок на получение национального сертификата эксплуатанта от авиационных стартапов. Стать обладателем документа, разрешающего полёты на внутреннем ...

FlyAfrica возобновила полёты на единственном самолёте

FlyAfrica возобновила полёты на единственном самолёте

Зимбабвийская FlyAfrica (Z7) получила все необходимые разрешения и возобновила полёты 15 апреля 2018 года из Хараре и Булавайо в Йоханнесбург. Согласно планам компании, озвученным по ...

ГСС предложили африканцам Superjet в VIP-исполнении

ГСС предложили африканцам Superjet в VIP-исполнении

Гражданские самолеты Сухого (ГСС) показали потенциальным заказчикам из Кении, Уганды и Нигерии бизнес-версию самолёта Sukhoi Superjet 100. Компания привезла самолёт RA-89053, эксплуатируемый RusJet для VIP-чартеров. ...

Ещё на эту тему

Первый в Африке по GEnx Ethiopian Maintenance & Engineering Services, подразделение национального авиационного холдинга Эфиопии Ethiopian Airlines Group, станет первым африканским оператором техобслуживания и ремонта двигателей General Electric GEnx - устанавливаемых, в...
Ethiopian расширяет свой грузовой флот Компания Ethiopian Cargo and Logistics Services в начале января подписала соглашение с американской лизинговой компанией GECAS на аренду первых двух самолётов Boeing 737-800SF, которые будут конвертированы из пассажирских авиалайнеров в Майами на пре...
Bombardier через канадскую Chorus продал два самолёта в Эфиопию Chorus Aviation Inc. приобрела у Bombardier два новых турбовинтовых самолёта Q400 в интересах Ethiopian Airlines Group. О заключении контракта стало известно 29 ноября. Поставки ожидаются в течение декабря этого года. Арендодатель канадских самол...
Ethiopian заказала четыре грузовых Boeing 777F Ethiopian Airlines (ET) заказала четыре самолёта Boeing 777F для своего грузового подразделения. Твёрдый контракт, заключённый 14 ноября на авиашоу в Дубае, состоит из двух частей. Первая - реализованный опцион на два самолёта, предоставленный ком...