Российский авиационный рынок растёт по всем показателям

Росавиация завершила публикацию статистики за первую половину 2017 года.

Все российские гражданские авиакомпании перевезли 46,24 миллиона человек (+21,5% к аналогичному периоду прошлого года), средняя занятость кресел составила 80,7% (+2,9 процентных пункта).

На пять крупнейших перевозчиков приходится 67,5% общего объёма, причём их доля снизилась на 1,3 процентных пункта к прошлогоднему показателю.

На топ-15 авиакомпаний пришлось 91,7% перевезённых пассажиров, и их доля увеличилась — на 1,8 процентных пункта.

Все пятнадцать крупнейших авиакомпаний показывают прирост пассажиропотока.

Лидеры растут медленно

Безоговорочный лидер российского рынка — Аэрофлот (SU; здесь — без учёта компаний группы) с 15,25 миллионами пассажиров в полугодии.

Его показатели в «зелёной зоне», но ниже средних для отрасли: прирост 13,5%, средняя занятость кресел 80,3% (+1,4 пп).

На эту тему:  Аэрофлот приобрёл ещё 20 Superjet'ов

На втором месте — Россия (FV), дочерний перевозчик Аэрофлота: 4,94 миллиона пассажиров (прирост 66,9%), занятость кресел 79,7% (+2,4 пп).

Самый слабый рост среди первых пятнадцати авиакомпании страны показал расположившийся на третьем месте крупнейший частный перевозчик страны — S7 Airlines (S7, без учёта компаний группы): 4,43 миллиона пассажиров (прирост 2,4%), занятость кресел 82,4% (-0,1 пп).

Четвёртая — поднявшаяся с прошлогоднего пятого места Ural Airlines (U6): 3,32 миллиона человек (+24,9%), занятость кресел 79,0% (+6,9 пп).

Замыкает пятёрку спустившаяся на одну ступень UTair (UT) с 3,27 миллионами пассажиров (рост на 15,9%) и креслами, занятыми на 71,5% (+4,5 процентных пункта к аналогу за прошлый год).

Лидер российского рынка, Аэрофлот, перевёз за первые шесть месяцев текущего года 15,25 миллиона пассажиров
Лидер российского рынка, Аэрофлот, перевёз за первые шесть месяцев текущего года 15,25 миллиона пассажиров
Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines показала самый слабый прирост: 2,4% пассажиропотока при снизившейся на 0,1 процентный пункт занятости кресел
Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines показала самый слабый прирост: 2,4% пассажиропотока при снизившейся на 0,1 процентный пункт занятости кресел
Униформа стюардесс Уральских авиалиний
Самый энергичный прирост среди лидеров показали Уральские авиалинии: +24,9% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, +6,9 процентных пункта занятости кресел и четвёртое место, с которого смещена UTair

Второй эшелон — быстро

Во втором эшелоне — с шестого по пятнадцатое места — сосредоточены компании с рекордными показателями прироста и эффективности.

Расположившийся на шестом месте низкобюджетный перевозчик Победа (DP) из группы Аэрофлота, перевезя за шесть месяцев 2,09 миллионов человек, показал прирост всего 5,2%, но сумел достичь занятости кресел в 93,1%, увеличив показатель на 9,1 единицы по отношению к первому полугодию 2016 года.

Практически в два раза выросли перевозчики, обслуживающие крупных туроператоров.

Номер один по скорости прироста — дочерняя авиакомпания Пегас Туристик Nordwind Airlines (N4) с показателем 96,3% (1,15 миллиона пассажиров за первые шесть месяцев текущего года, 9-я позиция в общем рейтинге). Показатель занятости кресел падающий, но всё ещё на уровне заметно выше среднерыночного — 86,1% (-2,5 пп к прошлому году).

Второй перевозчик по скорости прироста — Royal Flight (RL), работающая для Coral Travel и Sunmar, с 92,6% и 0,64 миллиона пассажиров (14-е место в общем рейтинге). Занятость кресел ещё выше — 93,6% (прирост 2,9 процентных пункта к 2016 году).

Третью скорость прироста показала ещё одна авиакомпания Пегас Туристик Pegas Fly (IK): 87,9% (0,68 миллионов человек и 12-я позиция). Компании удалось при этом нарастить занятость кресел аж на 10,8 процентных пункта — до 88,1%.

Самый высокий процент занятости кресел — 96,5% с ростом в 2,9 процентных пункта — показала компания Azur Air (ZF) турецкого холдинга Anex Tourism Group. За первые шесть месяцев года ею перевезено 1,56 миллиона пассажиров (рост на 82,0%).

Boeing 777-200ER авиакомпании Nordwind Airlines
Самая быстрорастущая авиакомпания России — дочерний перевозчик Пегас Туристик Nordwind Airlines с показателем 96,3% плюс к объёму перевезённых пассажиров за первые шесть месяцев прошлого года
Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air
Самый высокий процент занятости кресел — 96,5% с ростом в 2,9 процентных пункта — показала компания Azur Air (ZF) турецкого холдинга Anex Tourism Group
Boeing 767-300ER авиакомпании Pegas Fly
Pegas Fly, ещё один перевозчик туроператора Пегас Туристик, показал самый быстрый прирост занятости кресел — на 10,8 процентных пунктов, до 88,1%

Курортные аэропорты в застое

Грузо- и пассажиропоток российских аэропортов тоже демонстрируют динамичный рост.

Обслужено 82,01 миллиона пассажиров (+19,0%), 381,2 тысячи тонн грузов (+20,3%) и 67,8 тысяч тонн почты (+41,0%).

Лидерами снова стали три аэропорта Московского авиаузла: Шереметьево (SVO) с 17,95 миллионами человек и 17,7% процентов роста, Домодедово (DME) с 13,87 миллионами пассажиров и приростом в 10,1% и Внуково (VKO) с 7,86 миллионами.

Внуково показал самый большой прирост среди топ-30 российских аэропортов, увеличив пассажиропоток на 39,5% к первой половине 2016 года.

Близкий показатель у второго по скорости роста — аэропорта Ростова-на-Дону (ROV), 35,8% и 1,23 миллиона человек.

На фоне роста чартерных перевозок на курорты самые слабые показатели предъявляют российские курорты: Симферополь (SIP) смог обслужить лишь 99,8% от прошлогоднего потока (1,82 миллиона человек) и откатился с шестого на восьмое место в общем рейтинге, аэропорт Витязево (AAQ) в Анапе — только 96,9% от объёма первой половины 2016 года (0,43 миллиона пассажиров) и переместился с 25-го на 27-е место в общем рейтинге.

На эту тему:  Уральские авиалинии расширяют карту полётов из Симферополя на пять пунктов

Это самое простое количественное свидетельство выбора российскими туристами зарубежных курортов и надвигающегося кризиса курортной отрасли Черноморского побережья Кавказа (без учёта Сочи) и Крыма.


Трафик российских авиакомпаний в первой половине 2017 года
IATA-кодНазваниеПассажиропоток, чел.Занятость пассажирских кресел, %
Янв-Июн 2016Янв-Июн 2017% к пред. периодуЯнв-Июн 2016Янв-Июн 2017п.п. к пред. периоду
Итого по гражданской авиации3806616546240652121,577,880,72,9
SUАэрофлот1343810015245572113,578,980,31,4
FVРоссия29579574936217166,977,379,72,4
S7S7 Airlines43271394431187102,482,582,4-0,1
U6Уральские Авиалинии26598013323108124,972,1796,9
UTUTair28239853272530115,96771,54,5
DPПобеда19907622093634105,28493,19,1
GHGlobus14587412069870141,979,281,42,2
ZFAzur Air855219155658818293,696,52,9
N4Nordwind5857221149952196,388,686,1-2,5
NNVIM Airlines753630103982713871,570-1,5
HZАврора607040686726113,16867,5-0,5
IKPegas Fly360208676686187,977,388,110,8
YCЯмал534357665803124,661,466,34,9
RLRoyal Flight330093635655192,690,793,62,9
Y7NordStar541463609065112,568,275,27,0
5NНордавиа324708504350155,372,372,60,3
WZRed Wings Airlines375253434147115,780,680-0,6
R3Якутия265044374020141,177,778,20,5
6WСаратовские авиалинии189866313071164,980,180,20,1
7RРусЛайн249674264385105,959,961,41,5
I4I Fly134925243996180,883,989,96,0
2GАнгара189486194134102,573,673,90,3
6RАЛРОСА175447179971102,672,377,55,2
I8Ижавиа109163155861142,874,972,5-2,4
KIКрасАвиа104900126999121,16261,6-0,4
IOИрАэро82497126153152,966,259,1-7,1
4GГазпром авиа11504611493699,96059,8-0,2
-Турухан11387711059097,160,557,9-2,6
D2Северсталь96831108532112,142,858,715,9
UWЮВТ Аэро80020101937127,470,771,71,0
KOКомиавиатранс935516712371,868,765-3,7
PIПолярные авиалинии507014578690,355,153,8-1,3
O7Оренбуржье377523727998,757,855-2,8
-ЗАО "ЮТэйр"2494932566130,599,699,60,0
-Хабаровские авиалинии297572883696,954,9627,1

 

Трафик российских аэропортов в первой половине 2017 года, человек
IATA-кодНазваниеГородЯнв-Июн 2016Янв - Июн 2017% к пред. периоду
--Итого6891069582008313119
SVOШереметьевоМосква1525030117948639117.7
DMEДомодедовоМосква1259278013869508110.1
VKOВнуковоМосква56360157862405139.5
LEDПулковоСанкт-Петербург56958557142970125.4
AERАдлерСочи21484882443482113.7
SVXКольцовоЕкатеринбург17930612250028125.5
OVBТолмачёвоНовосибирск16555382062936124.6
SIP-Симферополь1823613182005699.8
KRRПашковскийКраснодар13061031546886118.4
ROV-Ростов-на-Дону9051331229077135.8
UFA-Уфа10169281220277120
KUFКурумочСамара9182581137150123.8
KZN-Казань7962841090065136.9
MRV-Минеральные Воды8024041013218126.3
KJAЕмельяновоКрасноярск745766990383132.8
VVOКневичиВладивосток781844934711119.6
KHVНовыйХабаровск772860885731114.6
IKT-Иркутск686061837832122.1
TJMРощиноТюмень632125803648127.1
KGDХрабровоКалининград727413793574109.1
SGC-Сургут649483758056116.7
CEKБаландиноЧелябинск547205641480117.2
PEEБольшое СавиноПермь506567587399116
MCXУйташМахачкала402214468615116.5
VOGГумракВолгоград365036455345124.7
NUX-Новый Уренгой413527443480107.2
AAQВитязевоАнапа44905543498596.9
UUSХомутовоЮжно-Сахалинск426860430821100.9
OMSЦентральныйОмск350245402308114.9
GOJСтригиноНижний Новгород332197392731118.2
YKS-Якутск362984391153107.8
ARHТалагиАрхангельск322145386271119.9
MMK-Мурманск348617377880108.4
RENим. Ю. А. ГагаринаОренбург204032305192149.6
NJC-Нижневартовск289117302755104.7
TOFБогашевоТомск216376281990130.3
ASFНаримановоАстрахань250035279363111.7
NBCБегишевоНижнекамск161212265383164.6
PKCЕлизовоПетропавловск-Камчатский245854263430107.1
VOZЧертовицкоеВоронеж183282253646138.4
SCW-Сыктывкар193312219676113.6
NSKАлыкельНорильск22657121948996.9
BAXимени Г. С. ТитоваБарнаул148198217828147
RTWЦентральныйСаратов194226215016110.7
EGO-Белгород145799204507140.3
SBT-Сабетта96805179506185.4
OGZБесланВладикавказ18012417301896.1
BQSИгнатьевоБлаговещенск123382171086138.7
KEJ-Кемерово119835164087136.9
STWШпаковскоеСтаврополь158509162626102.6
GDXСоколМагадан143135157589110.1
MJZ-Мирный133731151782113.5
HTAКадалаЧита128650151412117.7
ZIAЖуковскийРаменское0142711
SLY-Салехард13561113373898.6
IJK-Ижевск107850131124121.6
IAA-Игарка97556129988133.2
TLK-Талакан105012124845118.9
GRV-Грозный82338116711141.7
NAL-Нальчик81739115025140.7
NOZ-Новокузнецк84632108190127.8
-МагасНазрань96635107938111.7
HMA-Ханты-Мансийск90264106241117.7
CSY-Чебоксары74495102952138.2
ULYВосточныйУльяновск42993102487238.4
UUDБайкалУлан-Удэ1034309546092.3
NOJ-Ноябрьск9311093320100.2
GDZ-Геленджик6372183973131.8
MQF-Магнитогорск5921381300137.3
NYM-Надым7417778706106.1
USK-Усинск750397461199.4
ABA-Абакан766967475697.5
NNM-Нарьян-Мар938417444479.3
KVXПобедиловоКиров865916878079.4
CEE-Череповец6213365200104.9
KGP-Когалым5624560369107.3
--Бованенково4758153620112.7
PEZ-Пенза3874353290137.5
BTK-Братск4928651031103.5
CNNЧульманНерюнгри3355347880142.7
UKX-Усть-Кут3828141050107.2
DYRУгольныйАнадырь3519140671115.6
UCT-Ухта452743865085.4
--Ямбург323543189198.6
KVKХибиныАпатиты2509329973119.4
EYK-Белоярский302312960097.9
ULK-Ленск383962759171.9
KRO-Курган282892736396.7
LPK-Липецк2481425902104.4
PYJ-Полярный261842571198.2
UUA-Бугульма2268325562112.7
ODO-Бодайбо2196823486106.9
OVS-Советский268462260884.2
RGK-Горно-Алтайск1999721485107.4
OSW-Орск286052083672.8
NGK-Ноглики1820120493112.6
--Пластун1672420342121.6
OHH-Оха205761943094.4
OLZ-Олёкминск1247517134137.3