Все контракты 52-го Парижского авиашоу

25 июня в Париже на аэродроме Ле-Бурже завершилось 52-е международное авиашоу.

Перекос в сторону узкого фюзеляжа

В секторе продаж гражданских самолётов его особенностями стали активные продажи узкофюзеляжных магистральных машин на фоне стагнации в широкофюзеляжном сегменте.

Так, суммарные продажи — по твёрдым контрактам — Airbus A320/A320neo и Boeing 737 NG/MAX составили 264 самолёта общей каталожной стоимостью 29,415 миллиардов долларов США.

Те же производители реализовали в твёрдых контрактах A330, A350, Boeing 777 и Boeing 787 всего 49 машин на 13,797 миллиардов долларов по ценам их каталогов. Среди главных причин спада — переизбыток провозных мощностей, нестабильная ситуация на Ближнем Востоке (одном из главных потребителей самых больших моделей) и «затоваренность» основных потребителей, очень активно заключавших контракты в предыдущие годы.

Внутри самого широкого рыночного сегмента оформляется дрейф потребителей к наиболее крупным — в этом случае, самым длинным, — модификациям. Согласно прогнозам Airbus, в среднесрочном периоде рост инфраструктурных возможностей аэропортов будет серьёзно отставать от увеличения пассажирского трафика. Поэтому одной из главных задач перевозчиков становится поместить трафик в имеющиеся слоты — как раз за счёт удлинения фюзеляжа базовых моделей и установки в салон дополнительных кресел.

Характерные примеры в подтверждение — контракты венгерской WizzAir и американской Delta на 10 единиц Airbus A321ceo на каждую компанию и массовые конвертации заказов Boeing в нового члена семейства MAX — самолёт 737 MAX 10.

Виртуальный дебют Десятки

Boeing представил свою самую большую модель в узкофюзеляжном семействе 737 MAX лишь в виртуальном исполнении: самолёт ещё не собран, так как не завершены работы по созданию более мощного шасси, которое потребовалось с удлинением центроплана и ростом массы самолёта.

Однако такого запуска оказалось достаточно для оглушительного публичного эффекта, получения твёрдых заказов на 43 самолёта именно этого исполнения и замен в девяти ранее заключённых контрактах, где пользователи выбрали 214 машин 737 MAX 10 вместо ранее указанных «младших» представителей семейства.

В этом свете сделанное в первый день авиашоу заявление Джона Лихи (John Leahy), главного операционного директора Airbus, о том, что «MAX 10 является конкурентом для MAX 9, а не Airbus A321neoLR» кажется вполне подтверждённым фактами.

Boeing 737 MAX 10X, триумф на Парижском авиашоу 2017
Boeing 737 MAX 10X: триумф на Парижском авиашоу 2017 года, возможно, ожидался производителем — но для большинства сторонних наблюдателей стал сюрпризом
Embraer E190-E2 во время лётных испытаний в Бразилии
Embraer сумел заинтересовать пользователей как «старым» поколением своих E-Jets, так и новинками E-Jets E2
Bombardier Q400
Неудачи Bombardier были умело прикрыты подписанием ранее согласованных контрактов на Q400
Двигатель CFM International LEAP-1B для Boeing 737 MAX
Производитель авиадвигателей CFM International реализовал своих LEAP-1 для Airbus A320neo и Boeing 737 MAX на 27,3 миллиарда долларов

Региональный сегмент: Embraer забирает продажи реактивных, ATR — турбовинтовых

А их конкуренты не продают ничего.

И если канадский Bombardier прикрыл своё тяжёлое положение заключением двух ранее подготовленных контрактов — с Philippine Airlines и Ethiopian Airlines суммарно на 12 своих турбовинтовых хитов Q400, — то ни Сухой, ни COMAC ничем подобным приукрасить статистику не смогли.

В активе бразильского Embraer 18 проданных самолётов на 1,054 миллиарда долларов США.

ATR — заключавший заказы почти до самого закрытия бизнес-части шоу в пятницу — завершил форум с четырьмя проданными самолётами на 0,11 миллиарда долларов по ценам своего каталога.

CFM убирает с рынка Pratt & Whitney

В части, менее освещаемой для широкой публики, — продаж гражданских авиадвигателей, — настоящий разгром учинило CFM International, совместное предприятие авиастроительного подразделения американского концерна GE и французского аэрокосмического гиганта Safran.

Подобно Airbus и Boeing на рынке самолётов, они соревнуются с Pratt & Whitney за право ставить свои силовые установки на те самые популярные на рынке узкофюзеляжные машины главных авиастроителей.

CFM International продал своих LEAP-1 на общую сумму в 27,3 миллиарда долларов США, среди крупнейших покупателей на авиашоу — китайские авиакомпании Spring Airlines (120 двигателей), China Southern Airlines (100 двигателей), China Eastern Airlines (140 двигателей), британо-испанская авиационная корпорация International Airlines Group (British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling, Level; 110 единиц), американская лизинговая компания GE Capital Aviation Services (200 единиц), ICBC Leasing (80 единиц), Air Lease Corp. (50 единиц) и российский ВЭБ-лизинг (40 единиц).

Pratt & Whitney не продал в Париже ни одной пары из своих аналогичных PW1000G.

ПроизводительМодельДвигателиЗаказчикКоличествоСтоимость, млрд USDОпционСтатус заказаДата поставкиПримечания
AirbusA321neoAir Lease Corporation121,524твёрдый
AirbusA321ceoCFM56Delta Air Lines101,16твёрдый
AirbusA320neoCFM LEAP-1AGECAS10010,84твёрдый2020 год
AirbusA330-200Hi Fly20,468твёрдый
AirbusA321ceoIAE V2500Wizz Air101,16твёрдый2018 год
AirbusA320ceoAirAsia141,386соглашение
AirbusA320neoCDB Aviation303,252меморандум
AirbusA321neoCDB Aviation151,905меморандум
AirbusA320neoViva Air353,794меморандум2020 год
AirbusA320ceoViva Air151,485меморандумМай 2018 года
AirbusA320neoIran Airtour Airlines454,478меморандум
AirbusA321neoTibet Financial Leasing202,54меморандум
AirbusA320neoZagros Airlines202,168меморандум
AirbusA330-800neoZagros Airlines82,038меморандум
AirbusA350-900Trent XWB-84Ethiopian Airlines103,112твёрдыйa1
AirbusA321neoCDB Aviation15???заменаa2
AirbusA330-300DHL Express4???10конвертацияa3
Boeing787-9AerCap308,1твёрдый
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BAviation Capital Group202,49твёрдый
Boeing737 MAXCFM LEAP-1BCALC353,93твёрдыйb1
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BCALC151,871твёрдый
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BNorwegian20,225твёрдый
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BOkay Airways80,998твёрдый
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BOkay Airways70,787твёрдый
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BRyanair101,2твёрдыйb2
Boeing777-300ERUnited Airlines41,388твёрдый
Boeing787-8El Al Israel Airlines20,459твёрдыйb3
Boeing787-9El Al Israel Airlines10,27твёрдыйb4
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BALAFCO202,2соглашение
Boeing787-9Azerbaijan Airlines41,082соглашение
Boeing777FEthiopian Airlines20,651соглашение
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BJapan Investment Adviser101,12соглашение
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BLion Air Group506,24соглашение
Boeing737 MAX 7CFM LEAP-1BAir Lease Corporation50,461меморандум
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BAir Lease Corporation70,787меморандум
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BAvolon758,4350меморандум
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BBOC Aviation101,247меморандумb5
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BCDB Aviation424,721меморандум
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BCDB Aviation40,499меморандум
Boeing787-9CDB Aviation82,163меморандум
Boeing787-9Okay Airways51,352меморандум
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BRuili Airlines202,2меморандум
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BSpiceJet202,494меморандум
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BTibet Financial Leasing101,247меморандум
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BTibet Financial Leasing101,2меморандум
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BXiamen Airlines101,2меморандум
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BUnidentified Customer12514,0550соглашение
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BAerCap15???заменаb6
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BCDB Aviation6???заменаb7
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BCopa Airlines15???заменаb8
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BDonghai Airlines10???заменаb9
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BGECAS20???заменаb10
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BMalaysia Airlines10???заменаb11
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BSpiceJet20???заменаb12
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BTUI Group18???заменаb13
Boeing737 MAX 10CFM LEAP-1BUnited Airlines100???заменаКонец 2020 годаb14
Boeing767 CFUPS3???конвертацияb15
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BEthiopian Airlines101,124твёрдыйb16
Boeing737 MAXCFM LEAP-1BBlue Air6???твёрдыйb17
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BMauritania Airlines10,112твёрдыйb18
Boeing737 MAX 8CFM LEAP-1BMonarch Airlines151,7твёрдыйb19
Boeing737-800 NGTassili Airlines30,294твёрдыйb20
ATR72-600BRA10,027твёрдый
ATR72-600Air Tahiti10,027твёрдый
ATR72-600Air Senegal20,056твёрдыйНоябрь 2017 года
ATR42-600Tianju Investment Group10???меморандум2018 год
ATR42-600Xuzhou Hantong3???меморандум2018 год
BombardierQ400CemAir20,065меморандум
BombardierQ400SpiceJet250,80525меморандум
BombardierQ400Philippine Airlines70,235твёрдыйИюль 2017 годаq1
BombardierQ400Ethiopian Airlines50,161твёрдыйq2
EmbraerE190-E2Неизвестный покупатель201,18220соглашение
EmbraerE175Belavia10,046твёрдый2018 год
EmbraerE195Belavia10,053твёрдый
EmbraerE175Fuji Dream Airlines30,1373твёрдый
EmbraerE190Japan Airlines10,051твёрдый
EmbraerE190KLM Cityhopper20,101твёрдый2018 год
EmbraerE195-E2Неизвестный покупатель100,66610твёрдый