Все контракты 52-го Парижского авиашоу

25 июня в Париже на аэродроме Ле-Бурже завершилось 52-е международное авиашоу.

Перекос в сторону узкого фюзеляжа

В секторе продаж гражданских самолётов его особенностями стали активные продажи узкофюзеляжных магистральных машин на фоне стагнации в широкофюзеляжном сегменте.

Так, суммарные продажи — по твёрдым контрактам — Airbus A320/A320neo и Boeing 737 NG/MAX составили 264 самолёта общей каталожной стоимостью 29,415 миллиардов долларов США.

Те же производители реализовали в твёрдых контрактах A330, A350, Boeing 777 и Boeing 787 всего 49 машин на 13,797 миллиардов долларов по ценам их каталогов. Среди главных причин спада — переизбыток провозных мощностей, нестабильная ситуация на Ближнем Востоке (одном из главных потребителей самых больших моделей) и «затоваренность» основных потребителей, очень активно заключавших контракты в предыдущие годы.

Внутри самого широкого рыночного сегмента оформляется дрейф потребителей к наиболее крупным — в этом случае, самым длинным, — модификациям. Согласно прогнозам Airbus, в среднесрочном периоде рост инфраструктурных возможностей аэропортов будет серьёзно отставать от увеличения пассажирского трафика. Поэтому одной из главных задач перевозчиков становится поместить трафик в имеющиеся слоты — как раз за счёт удлинения фюзеляжа базовых моделей и установки в салон дополнительных кресел.

Характерные примеры в подтверждение — контракты венгерской WizzAir и американской Delta на 10 единиц Airbus A321ceo на каждую компанию и массовые конвертации заказов Boeing в нового члена семейства MAX — самолёт 737 MAX 10.

Виртуальный дебют Десятки

Boeing представил свою самую большую модель в узкофюзеляжном семействе 737 MAX лишь в виртуальном исполнении: самолёт ещё не собран, так как не завершены работы по созданию более мощного шасси, которое потребовалось с удлинением центроплана и ростом массы самолёта.

Однако такого запуска оказалось достаточно для оглушительного публичного эффекта, получения твёрдых заказов на 43 самолёта именно этого исполнения и замен в девяти ранее заключённых контрактах, где пользователи выбрали 214 машин 737 MAX 10 вместо ранее указанных «младших» представителей семейства.

В этом свете сделанное в первый день авиашоу заявление Джона Лихи (John Leahy), главного операционного директора Airbus, о том, что «MAX 10 является конкурентом для MAX 9, а не Airbus A321neoLR» кажется вполне подтверждённым фактами.

Boeing 737 MAX 10X, триумф на Парижском авиашоу 2017
Boeing 737 MAX 10X: триумф на Парижском авиашоу 2017 года, возможно, ожидался производителем — но для большинства сторонних наблюдателей стал сюрпризом
Embraer E190-E2 во время лётных испытаний в Бразилии
Embraer сумел заинтересовать пользователей как «старым» поколением своих E-Jets, так и новинками E-Jets E2
Bombardier Q400
Неудачи Bombardier были умело прикрыты подписанием ранее согласованных контрактов на Q400
Двигатель CFM International LEAP-1B для Boeing 737 MAX
Производитель авиадвигателей CFM International реализовал своих LEAP-1 для Airbus A320neo и Boeing 737 MAX на 27,3 миллиарда долларов

Региональный сегмент: Embraer забирает продажи реактивных, ATR — турбовинтовых

А их конкуренты не продают ничего.

И если канадский Bombardier прикрыл своё тяжёлое положение заключением двух ранее подготовленных контрактов — с Philippine Airlines и Ethiopian Airlines суммарно на 12 своих турбовинтовых хитов Q400, — то ни Сухой, ни COMAC ничем подобным приукрасить статистику не смогли.

В активе бразильского Embraer 18 проданных самолётов на 1,054 миллиарда долларов США.

ATR — заключавший заказы почти до самого закрытия бизнес-части шоу в пятницу — завершил форум с четырьмя проданными самолётами на 0,11 миллиарда долларов по ценам своего каталога.

CFM убирает с рынка Pratt & Whitney

В части, менее освещаемой для широкой публики, — продаж гражданских авиадвигателей, — настоящий разгром учинило CFM International, совместное предприятие авиастроительного подразделения американского концерна GE и французского аэрокосмического гиганта Safran.

Подобно Airbus и Boeing на рынке самолётов, они соревнуются с Pratt & Whitney за право ставить свои силовые установки на те самые популярные на рынке узкофюзеляжные машины главных авиастроителей.

CFM International продал своих LEAP-1 на общую сумму в 27,3 миллиарда долларов США, среди крупнейших покупателей на авиашоу — китайские авиакомпании Spring Airlines (120 двигателей), China Southern Airlines (100 двигателей), China Eastern Airlines (140 двигателей), британо-испанская авиационная корпорация International Airlines Group (British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling, Level; 110 единиц), американская лизинговая компания GE Capital Aviation Services (200 единиц), ICBC Leasing (80 единиц), Air Lease Corp. (50 единиц) и российский ВЭБ-лизинг (40 единиц).

Pratt & Whitney не продал в Париже ни одной пары из своих аналогичных PW1000G.

Производитель Модель Двигатели Заказчик Количество Стоимость, млрд USD Опцион Статус заказа Дата поставки Примечания
Airbus A321neo Air Lease Corporation 12 1,524 твёрдый
Airbus A321ceo CFM56 Delta Air Lines 10 1,16 твёрдый
Airbus A320neo CFM LEAP-1A GECAS 100 10,84 твёрдый 2020 год
Airbus A330-200 Hi Fly 2 0,468 твёрдый
Airbus A321ceo IAE V2500 Wizz Air 10 1,16 твёрдый 2018 год
Airbus A320ceo AirAsia 14 1,386 соглашение
Airbus A320neo CDB Aviation 30 3,252 меморандум
Airbus A321neo CDB Aviation 15 1,905 меморандум
Airbus A320neo Viva Air 35 3,794 меморандум 2020 год
Airbus A320ceo Viva Air 15 1,485 меморандум Май 2018 года
Airbus A320neo Iran Airtour Airlines 45 4,478 меморандум
Airbus A321neo Tibet Financial Leasing 20 2,54 меморандум
Airbus A320neo Zagros Airlines 20 2,168 меморандум
Airbus A330-800neo Zagros Airlines 8 2,038 меморандум
Airbus A350-900 Trent XWB-84 Ethiopian Airlines 10 3,112 твёрдый a1
Airbus A321neo CDB Aviation 15 ??? замена a2
Airbus A330-300 DHL Express 4 ??? 10 конвертация a3
Boeing 787-9 AerCap 30 8,1 твёрдый
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Aviation Capital Group 20 2,49 твёрдый
Boeing 737 MAX CFM LEAP-1B CALC 35 3,93 твёрдый b1
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B CALC 15 1,871 твёрдый
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Norwegian 2 0,225 твёрдый
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Okay Airways 8 0,998 твёрдый
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Okay Airways 7 0,787 твёрдый
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Ryanair 10 1,2 твёрдый b2
Boeing 777-300ER United Airlines 4 1,388 твёрдый
Boeing 787-8 El Al Israel Airlines 2 0,459 твёрдый b3
Boeing 787-9 El Al Israel Airlines 1 0,27 твёрдый b4
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B ALAFCO 20 2,2 соглашение
Boeing 787-9 Azerbaijan Airlines 4 1,082 соглашение
Boeing 777F Ethiopian Airlines 2 0,651 соглашение
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Japan Investment Adviser 10 1,12 соглашение
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Lion Air Group 50 6,24 соглашение
Boeing 737 MAX 7 CFM LEAP-1B Air Lease Corporation 5 0,461 меморандум
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Air Lease Corporation 7 0,787 меморандум
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Avolon 75 8,43 50 меморандум
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B BOC Aviation 10 1,247 меморандум b5
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B CDB Aviation 42 4,721 меморандум
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B CDB Aviation 4 0,499 меморандум
Boeing 787-9 CDB Aviation 8 2,163 меморандум
Boeing 787-9 Okay Airways 5 1,352 меморандум
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Ruili Airlines 20 2,2 меморандум
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B SpiceJet 20 2,494 меморандум
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Tibet Financial Leasing 10 1,247 меморандум
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Tibet Financial Leasing 10 1,2 меморандум
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Xiamen Airlines 10 1,2 меморандум
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Unidentified Customer 125 14,05 50 соглашение
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B AerCap 15 ??? замена b6
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B CDB Aviation 6 ??? замена b7
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Copa Airlines 15 ??? замена b8
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Donghai Airlines 10 ??? замена b9
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B GECAS 20 ??? замена b10
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B Malaysia Airlines 10 ??? замена b11
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B SpiceJet 20 ??? замена b12
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B TUI Group 18 ??? замена b13
Boeing 737 MAX 10 CFM LEAP-1B United Airlines 100 ??? замена Конец 2020 года b14
Boeing 767 CF UPS 3 ??? конвертация b15
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Ethiopian Airlines 10 1,124 твёрдый b16
Boeing 737 MAX CFM LEAP-1B Blue Air 6 ??? твёрдый b17
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Mauritania Airlines 1 0,112 твёрдый b18
Boeing 737 MAX 8 CFM LEAP-1B Monarch Airlines 15 1,7 твёрдый b19
Boeing 737-800 NG Tassili Airlines 3 0,294 твёрдый b20
ATR 72-600 BRA 1 0,027 твёрдый
ATR 72-600 Air Tahiti 1 0,027 твёрдый
ATR 72-600 Air Senegal 2 0,056 твёрдый Ноябрь 2017 года
ATR 42-600 Tianju Investment Group 10 ??? меморандум 2018 год
ATR 42-600 Xuzhou Hantong 3 ??? меморандум 2018 год
Bombardier Q400 CemAir 2 0,065 меморандум
Bombardier Q400 SpiceJet 25 0,805 25 меморандум
Bombardier Q400 Philippine Airlines 7 0,235 твёрдый Июль 2017 года q1
Bombardier Q400 Ethiopian Airlines 5 0,161 твёрдый q2
Embraer E190-E2 Неизвестный покупатель 20 1,182 20 соглашение
Embraer E175 Belavia 1 0,046 твёрдый 2018 год
Embraer E195 Belavia 1 0,053 твёрдый
Embraer E175 Fuji Dream Airlines 3 0,137 3 твёрдый
Embraer E190 Japan Airlines 1 0,051 твёрдый
Embraer E190 KLM Cityhopper 2 0,101 твёрдый 2018 год
Embraer E195-E2 Неизвестный покупатель 10 0,666 10 твёрдый